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新闻稿

万国数据控股有限公司(GDS Holdings Limited)宣布全球发售定价

日期:2020年10月27日

中国 上海,2020年10月27日—— 中国领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司(GDS Holdings Limited)(“GDS”或“公司”)(纳斯达克代码:GDS)今天宣布,由国际发售和香港公开发售组成,共计发行160,000,000股新A类普通股(“股份”)的全球发售确定发售价。国际发售及香港公开发售的最终发售价格(“发售价”)均已确定为每股股份80.88港元。根据公司于纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市的每一份美国存托股代表八股A类普通股的比率,发售价约合每份美国存托股83.49美元。本公司参照美国存托股于2020年10月26日(定价日前的最后交易日)于纳斯达克的收市价等因素厘定发售价。待香港联合交易所公司(“联交所”)批准后,本公司A类普通股预期将于2020年11月2日在联交所主板以股份代号“9698”开始交易。

公司通过本次全球发售募集资金总额(在扣除承销费及发售费用前)预计约129.408亿港元。此外,公司向国际承销商授出可自2020年10月27日起的30日内行使的超额配股权,可要求公司按发售价额外发行最多24,000,000股新股份。

公司拟将本次全球发售募集资金净额用于通过跨市场的战略资源获取扩展高性能数据中心平台,创新及发展与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他一般公司用途。

J.P. Morgan、BofA Securities、中金公司和海通国际担任本次全球发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本新闻稿不构成对该等证券的出售要约或要约招揽或购买邀请,也不得在任何国家或其他司法管辖区中要约出售或出售该等证券,如果依据该国家或司法管辖区的证券法,在注册或取得资格前进行该等出售要约、要约招揽或销售视为非法。


关于万国数据

万国数据(纳斯达克代码:GDS)是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。公司的数据中心位于中国主要经济中心的战略位置,这些地区对高性能数据中心服务的需求相当集中。公司也在客户选择的其他地点定制化建造和运营数据中心,以满足客户更广泛的需求。公司的数据中心具有较大的净机房面积和电力容量,高电力密度和效率,以及在所有关键系统上有多重冗余。公司中立于运营商和云服务提供商,这使公司的客户能够访问中国所有主要的电信网络,同时,中国和全球最大的公有云服务提供商将其服务器托管于公司的数据中心。公司提供托管和管理服务,包括与领先的公有云进行直接私有连接,提供管理混合云的创新服务平台,以及在需要时转售公有云服务。公司拥有19年的服务交付往绩,成功满足了一些中国最大、最高要求的客户对数据中心外包服务的要求。公司的客户群主要包括超大型的云服务提供商,大型互联网公司,金融机构,电信运营商和IT服务提供商,以及国内大型私营企业和跨国公司。

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“安全港提示声明

本新闻发布载有前瞻性陈述。这些陈述系在美国《1995年私人证券诉讼改革法》的“安全港”规定项下作出的。这些前瞻性陈述可以通过术语来识别,如“将会”、“预期”、“预计”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“潜在”、“继续”、“持续”、“目的”、“指引”或其他类似表述。非历史事实的陈述,包括关于发售和上市、募集资金用途及公司的战略和目标的陈述,属于或含有前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定因素。各种因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述所载的大相径庭。我们无法保证发售和上市将会按照计划完成,也无法保证发售和上市将会实现预期的利益。阁下应当考虑向证交会提交的注册登记声明(包括引用的任何文件)、招股章程及招股章程补充文件以及在香港注册的招股章程中的风险因素。本新闻发布所提供的全部资讯均系截至本新闻发布日期,且均系基于本公司于本日期认为合理的假设,并且本公司没有义务更新任何前瞻性陈述(适用法律规定的除外)。

 

美国注册声明和章程

在香港境外,本次初始在美国发行的股票,以及在美国境外发行但可能不定期在美国境内转售的股票根据此前在美国证券交易委员会(“证交会”)备案的可自动生效的暂搁注册文件提供。

相关的初步修订版招股书以及股票发行细节已在证交会网站 www.sec.gov公布。另外,可以将请求通过邮寄方式到以下地址免费获得证交会备案的电子版招股说明书补充文件和随附的与该证券相关的招股说明书:(i) J.P. Morgan Securities LLC,地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 或电话:1-866-803-9204, 或电邮:prospectus-eq_fi@jpmchase.com; (ii) BofA Securities,地址:Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001,或电邮:dg.prospectus_requests@baml.com; (iii) 中国国际金融香港证券有限公司,地址:香港中环港景街1号,国际金融中心一期29楼,或电话:+852-2872-2000,或电邮:IB_Project_Jasmine@cicc.com.cn; 及(iv)海通国际证券有限公司,地址:香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼,或电话:+852 -2848-4333 或电邮:ecm@htisec.com.